Det er natten før Hogswatch, Discworld-helligdagen, og Hogfather er blevet kidnappet. Der er kun én person der er i stand til vikariere for ham. Kun én person, der kan være alle steder på én gang og som kan klatre ned gennem selv den smalleste skorsten. Han skal bare lige huske at lade sin le blive hjemme. HO, HO, HO til alle!